EFPA sertifikāts ir Eiropas Finanšu plānošanas asociācijas izsniegts dokuments, kas akreditē prasmes un zināšanas finanšu jomā.
EFPA sertifikāts ir profesionāls sertifikāts, ko var iegūt, nokārtojot Eiropas Finanšu plānošanas asociācijas sagatavotu un novērtētu eksāmenu. Ir vairāki sertifikātu veidi, kas ir atkarīgi no vērtētajām īpašajām zināšanām.
Kas ir EFPA
EFPA ir Spānijas delegācija, kas pārstāv Eiropas konsultāciju un finanšu bagātības plānošanas asociāciju. Tā tika dibināta 2000. gadā un kopš tā laika darbojas kā neatkarīga iestāde finanšu profesionālās sertifikācijas jomā un kā sertificētu profesionāļu interešu pārstāvis personīgās finanšu plānošanas un konsultēšanas jomā.
EFPA misijas ietvaros ir jāapliecina zināšanas un jānodrošina profesionāļu nepārtraukta apmācība personisko finanšu konsultāciju un plānošanas jomā. Turklāt tā cenšas veicināt profesionālu ētisku rīcību, ko reglamentē asociācijas ētikas kodekss.
EFPA piešķirto sertifikātu raksturojums
EFPA piešķirtie sertifikāti novērtē zināšanas un prasmes, pamatojoties uz profesionālo praksi. Tās atšķiras no akadēmiskās kvalifikācijas ar to, ka tām nav nenoteikta derīguma termiņa, bet tās jāatjaunina ik pēc diviem gadiem, lai parādītu, ka profesionālim ir izdevies atjaunināt savas zināšanas.
Sertifikācijas process sastāv no zināšanu eksāmenu nokārtošanas, kas tieši saistīti ar profesionālo praksi finanšu jomā. Tas ir, praktiskas zināšanas ir nepieciešamas, lai labi darbotos darba vietā un kuras pieprasa finanšu pakalpojumu nozare. Novērtētais saturs ir kopīgs visā Eiropas Savienības teritorijā.
Eksāmenus vērtē neatkarīgas komitejas, kurām nav nekādas saistības ar komerciālajām interesēm.
EFPA sertifikāti cenšas kļūt par profesionālās prakses etalonu vai standartu finanšu jomā.
Sertifikātu veidi
Ir četri EFPA sertifikātu veidi:
- Eiropas finanšu plānotājs (EFP): Apliecina, ka profesionālis spēj veikt visaptverošus personāla finanšu plānošanas uzdevumus ar augstu sarežģītības pakāpi un apjomu.
- Eiropas finanšu konsultants (EFA): Tas akreditē profesionāļa spēju veikt konsultēšanas, vadības un finanšu konsultēšanas uzdevumus privātpersonām, veicot individuālu vai privātu banku darbību, finanšu pakalpojumus, kas orientēti uz individuālu klientu, un jebkuras profesionālas bankas, apdrošināšanas vai neatkarīgas funkcijas, kas nozīmē integrētas piedāvājumu. aktīvu un finanšu konsultāciju pakalpojums.
- Eiropas investīciju speciālists (EIP): Šis ir starpposma sertifikāts, kas ļauj pieteikties nākamajam sertifikācijas līmenim (EFA).
- Eiropas investīciju asistents (IVN): Tā ir atzīšana, ka profesionālim ir nepieciešamās prasmes, lai sniegtu informāciju par finanšu vai bankas pakalpojumiem un ievērotu pašreizējās normatīvās prasības.