Etalons, kas balstīts uz pielāgotajām vērtībām 2021. gads

Etalons, kas balstīts uz pielāgotām vērtībām, ir etalona veids, kas savam sastāvam izmanto īpašas pārvaldnieka ieguldījumu visuma vērtības, lai izveidotu šo etalonu.

Piemēram, ja investors vēlētos ieguldīt lielu kapitālu akcijās no Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas, viņš varētu izmantot etalonu, kurā būtu 15 lielāko uzņēmumu S&P 500 uzņēmumi un 10 lielāko uzņēmumu uzņēmumi Eurostoxx 50.

Daži pārvaldnieki neiegulda visos vērtspapīros, kurus viņu ieguldījums padara iespējamu, tāpēc etalons, kas balstīts uz pasūtījuma vērtspapīriem, var būt efektīvāks nekā etalons, kas balstīts uz vispārējiem indeksiem. Svarus, kas veido etalonu, var sadalīt vienādi, ņemot par pamatu tirgus kapitalizāciju vai personalizētu sadalījumu.

Etalona vērtspapīru atlasei ir nepieciešams gan plašs vērtspapīru kopums, gan atlases kritēriju kopums atbilstoši pārvaldītāja ieguldījumu procesam.

Viena no šāda veida etalonu galvenajām priekšrocībām ir tā, ka tie atbilst visām laba etalona īpašībām, tos ir ļoti viegli uzraudzīt un uzzināt par ieguldījumu risku. Tomēr to būvēt var būt ļoti dārgi, un, ja nav pietiekami daudz informācijas par pārvaldnieka ieguldījumu stilu, to var būt neiespējami izveidot.

Vai esat gatavs ieguldīt tirgos?

Viens no lielākajiem brokeriem pasaulē, eToro, padarījis ieguldījumus finanšu tirgos pieejamāku. Tagad ikviens var ieguldīt akcijās vai iegādāties akciju daļas ar 0% komisijas maksu. Sāciet ieguldīt tūlīt ar depozītu tikai 200 USD. Atcerieties, ka ir svarīgi apmācīt ieguldījumus, taču, protams, šodien to var izdarīt ikviens.

Jūsu kapitāls ir apdraudēts. Var tikt piemērotas citas maksas. Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet stock.eToro.com

Darbības etalona izveidošanai, pamatojoties uz pielāgotajām vērtībām

Lai izveidotu etalonu, pamatojoties uz pielāgotajām vērtībām, ir jāveic šādas darbības:

1. Nosakiet menedžera ieguldījumu procesa svarīgākos faktus.
2. Atlasiet vērtības, kas ir saderīgas ar šo ieguldījumu procesu.
3. Izstrādā sistēmu atsauces vērtību svēršanai, ieskaitot likviditātes pozīciju.
4. Pārskatiet sākotnējo etalonu un veiciet izmaiņas.
5. Līdzsvarojiet etalonu ar iepriekš noteiktu biežumu. pēc iepriekš noteikta grafika.