Stop loss orderis ir akciju orderis, kas tiek aizturēts līdz brīdim, kad pamata (piemēram, akcijas) cena sasniedz ieguldītāja noteikto mērķa cenu. Tajā brīdī ievadītais pirkšanas vai pārdošanas uzdevums tiek aktivizēts un nosūtīts uz tirgu atkarībā no tā, vai sākotnējā darbība bija pirkšana (garā pozīcija) vai pārdošana (īsa pozīcija).
To izmanto, lai aizsargātu pret iespējamiem zaudējumiem pēc ienākšanas tirgū, un tas kalpo tam, lai investors nezaudētu vairāk, nekā paredzēts. Šis rīkojums ierobežo zaudējumus, aizverot pozīciju, kas mums ir pēc zaudējumu ciešanas, un tādējādi izvairās no turpmākas zaudēšanas. Piemēram, ja mēs pērkam Apple akciju par 100 dolāriem, mēs izveidojam stop loss rīkojumu, lai, ja tā nokristos līdz 90, tā tiktu pārdota un tādējādi izvairītos no zaudējumu turpināšanas, tas ir, mēs zinām maksimālos zaudējumus, kādi mums var būt.
Tas ir pretējs peļņas vai peļņas apturēšanas rīkojumam, ko izmanto, lai ierobežotu peļņu.
Nosakot stop loss, investors vienmēr zinās, cik daudz viņš zaudēs. Tādējādi jūs izvairīsities no tā, ka jūsu zaudējumi ir lielāki. Iepriekš minētajā piemērā, ja akcijas turpinātu samazināties līdz 70 vai pat mazāk, mēs neciestu zaudējumus, jo, tā kā mums bija stop loss rīkojums, kad krājums sasniedza 90 USD, tas tika automātiski pārdots.
Daudzi profesionāli investori izmanto šo stratēģiju, lai ierobežotu savus zaudējumus, lai gan tikai nedaudzi izmanto peļņas orderi, jo viņu mērķis ir ierobežot zaudējumus, bet ne ierobežot peļņu.
Vai esat gatavs ieguldīt tirgos?
Viens no lielākajiem brokeriem pasaulē, eToro, padarījis ieguldījumus finanšu tirgos pieejamāku. Tagad ikviens var ieguldīt akcijās vai iegādāties akciju daļas ar 0% komisijas maksu. Sāciet ieguldīt tūlīt ar depozītu tikai 200 USD. Atcerieties, ka ir svarīgi apmācīt ieguldījumus, taču, protams, šodien to var izdarīt ikviens.
Jūsu kapitāls ir apdraudēts. Var tikt piemērotas citas maksas. Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet stock.eToro.com
Es gribu ieguldīt kopā ar EtoroTurklāt daudzi ieguldītāji, kad viņi ir pareizi, viņi uzlika vēl vienu stop loss tajā brīdī, kad mēs ievadījām (100 $ iepriekšējā piemērā), lai nodrošinātu, ka mums nebūs zaudējumu. Un, ja akcijas turpina pieaugt, tās rada vēl vienu zaudējumu (piemēram, 110 USD), kas var būt pat virs viņu pirkuma cenas, tāpēc viņiem būs garantēta peļņa. Tādā veidā, ja akcijas turpina pieaugt, mēs vienmēr piedalīsimies kāpumā, bet, tiklīdz tas sāk kristies, tas tiks pārdots. Tādā veidā mēs ierobežojam zaudējumus, bet ne peļņu.
Pastāv tāda veida akciju pasūtījums, kas šo funkciju veic automātiski, to sauc par beigu pieturu, kas nosaka, ka tad, kad krājumi samazinās par procentu (ko mēs jums sakām, ievadot pasūtījumu), tie tiek pārdoti.
Lietas, kas jāņem vērā, ievadot stop loss rīkojumu
- Pirmkārt, ir svarīgi zināt, ka pieturas zaudējumi netiek garantēti, jo mums tirgū var būt nepilnības vai nepilnības (starpība starp nākamās dienas slēgšanu un atvēršanu) un mūsu stop loss rīkojums tiek izlaists. Pēc tam operācija tiek veikta par pirmo cenu tirgū, kas var būt ļoti nelabvēlīga sākotnējai cenai, kuru mēs bijām noteikuši kā stop loss.
- Stop loss rīkojumu nevar mainīt, tāpēc mums tas ir jāatceļ un jāizveido jauns stop loss rīkojums.
- Ērti to nenovērst un izveidot tuvāk cenai vienu zemāku, jo mēs iesim aiz tirgus. Mums ir jābūt disciplīnai, jo, pat ja mēs domājam, ka tirgus ilgtermiņā apgriezīsies pārdot par zemāku cenu, mēs galu galā zaudēsim. Tāpēc vispirms ir svarīgi zināt, kur likt stop loss.
- Gluži pretēji, mēs varam pārvietot stop loss līmeni, kad mūsu pozīcija ir labvēlīga. Pirmkārt, labākais variants būs pārvietot to uz neitrālu līmeni, kur mēs ne uzvarēsim, ne zaudēsim (iepriekšējā piemērā - 100 dolāri), un pēc tam mēs pārvietojiet to uz pabalstu līmeni, ko mēs uzskatām par piemērotu.
- Ar šo jēdzienu mums jāsaista atbilstoša monetārā vadība un zems kredītplecs.
- Ir ļoti svarīgi atzīt tirgus svārstīgumu, jo, ja mēs ievadām savu stop loss cenu ļoti tuvu tirgus cenai, iespējams, pasūtījums netiks izlaists un zaudējumi tiks konsolidēti.
- Ir daži līmeņi, kurus visi investori aplūko, piemēram, nulles cipari (iedomāsimies, ka ieguldītājs Ibex 35 līmenī ievada stop loss ar 10 000 punktiem), kas ir līmeņi, kurus var viegli slaucīt, jo matemātiski tie ļaut vienkāršākā veidā noteikt operāciju peļņu vai zaudējumus. Tāpēc labāk būs ievadīt stop loss līmeni līmeņos, kas nav tik precīzi, kā, piemēram, šajā gadījumā 9,998 līmenī.
Stop loss piemērs
Iedomāsimies, ka mēs pērkam (garās pozīcijas) 100 Inditex akcijas. Par to mēs izlaižam tirgus pasūtījumu, kura izpilde ir 25 eiro.
Ja mēs vēlamies ierobežot zaudējumus, mēs varam iesniegt stop loss rīkojumu, piemēram, 24 eiro. Tādā veidā, ja Inditex akcija nokritās līdz 24 eiro, mūsu ievadītais stop loss rīkojums lēca un akcijas tiktu pārdotas.
Maksimālie zaudējumi = (25 - 24) * 100 akcijas = 100 eiro
Šāda krituma gadījumā akcijas tiks pārdotas, un zaudējumi būs 100 eiro. Bet tas ir maksimālais zaudējums, kāds mums var būt. Ja Inditex krājums turpinās kristies, mēs būsim bez krājuma un vairs necietīsim zaudējumus. Tāpēc tas ir pasūtījums, ko izmanto, lai ierobežotu tirdzniecības zaudējumus.