Līdz ar tehnoloģisko revolūciju un digitālo laikmetu kļūst vieglāk nekavējoties iegūt informāciju. Informācija, ko daudzi investori izmanto, lai ieguldītu akciju tirgū, bet vai viņiem ir kāda ietekme uz tirgiem?
Kad notikums notiek globālā līmenī, laikmetā, kad skaitļošana un tehnoloģija dažu sekunžu laikā savieno mūs ar visu informāciju, visi planētas investori baidās no minētā notikuma iespējamās ietekmes finanšu tirgos. It īpaši, ja tas ir negatīvs notikums un mūsu pozīcija ir vērojama, ņemot vērā iespēju, ka šis notikums sava dzimuma dēļ samazinās sniegumu, kādu mēs guvām no savas pozīcijas tirgū.
Tas, ko finanšu tirgos daži sauc par fundamentālu analīzi vai makroekonomisku analīzi, ir investīciju veids, kas pamatā balstās uz notikumiem pasaules ekonomikā, spējot paredzēt tā ietekmi uz finanšu tirgiem. Sarežģīta analīze, kurai tomēr pievienojas daudzi iesācēju tirgotāji, meklējot veiktspēju informācijas laikmetā un ar vienkāršu faktu, ka jums pieder viedtālrunis un interneta savienojums.
Bloomberg, Investing, kā arī citi akciju informācijas portāli ir pilni ar finanšu ziņām. Nekavējoties, kad runa ir par būtiskas informācijas iegūšanu finanšu tirgiem pasaulē, kurā globalizācija turklāt ir izraisījusi globālu saikni starp valstīm, kā arī kolektīvo ietekmi, mūs liek pieņemt lēmumus dinamiskāk. Dažos gadījumos pat pozīciju atvēršana un aizvēršana dažu minūšu laikā, lai mēģinātu radīt zināmu atdevi ziņu iespējamās ietekmes dēļ.
Dažās pasaules daļās programmēšana un tehnoloģiskā attīstība ir novedusi pie tirgotāju grupām, kas ir konfigurējuši robotus automātiski ieguldīt notikuma gadījumā. Pat, lai pievienotu smieklīgu gadījumu, robots, kas bija ieprogrammēts, lai izpildītu pozīcijas tirgos, atsaucoties uz ASV prezidenta Donalda Trampa tvītiem. Atkarībā no tvīta rakstura robots apsvēra, vai tas ir labs vai slikts, un vienlaikus izpilda lācīgu vai bullish pozīciju.
Pētījums apstiprina korelāciju
Ja mēs skatāmies uz iepriekš minēto gadījumu, vairāk nekā investīciju stratēģija, robota programmēšana pozīciju izpildei, ņemot vērā prezidenta Donalda Trampa tvītus, varētu šķist joks. Reti sekojams signāls, taču, kā liecina Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) veiktais pētījums, varētu būt daudz jēgas nekā a priori, šķiet, ka tam ir. Pētījums, kurā tiek apšaubīta tieši ziņu ietekme uz finanšu tirgiem, kā arī uz dažādām aktīvu cenām.
Izmantojot robotu, daudzpusējā organizācija, kuru iepriekš vadīja Kristīne Lagarda, novērtēja, izmantojot vairāk nekā 4 miljonus dažādu avotu publicētu ekonomikas, politikas, biznesa un finanšu rakstu, starp kuriem izceļas Reuters, katra ziņojuma toni, izmantojot teksta ieguve, nosakot, vai ziņās lietotie termini bija negatīvi vai, gluži pretēji, pozitīvi. Ideja bija apkopot ziņas, kurās bija tādi termini kā "progress" vai "pārliecība", kā arī citi negatīvāki termini, piemēram, "krīze", "kritieni" vai "zaudējumi".
Daži dati, kas vēlāk tika izmantoti “gara rādītāja” izstrādei, balstoties galvenokārt uz jaunumiem, kas saistīti ar progresīvām un strauji augošām ekonomikām. Indekss, kas salīdzinoši mēģināja izmērīt tirgus noskaņojumu, kā arī tā ietekmi uz tirgiem. Kaut kas līdzīgs tam, kas nosaka labi zināmo baiļu indeksu vai, kā to oficiāli sauc, VIX indeksu. Tāpat kā VIX indekss mēģina izmērīt tirgus svārstības un tādējādi noteikt ieguldītāju nedrošību, noskaņojuma indeksa mērķis ir darīt to pašu, bet ar jaunumiem, nevis ar svārstībām.
Ar formulēto indeksu aģentūra secināja, ka tad, kad notika pēkšņi notikumi un plašsaziņas līdzekļi par to ziņoja, aktīvu cenas visā pasaulē ievērojami mainījās. Īpaši tas tika sagatavots kopā ar pasaules jaunumiem, kur varēja novērot skaidru saistību starp tirgus un mediju uzvedību.
Protams, kā mēs zinām, korelācija nenozīmē cēloņsakarību. Var gadīties, ka korelācija starp ekonomikas jaunumiem un akciju kustību tiek sniegta citā virzienā. Piemēram, notiek notikums, investori ieņem pozīcijas, un pēc tam tas parādās plašsaziņas līdzekļos, reaģējot uz notikumu. Vai pat notiek vienlaicīgi.
Mazāk ekonomijas, vairāk skaitļošanas
Līdzīgi kā redzējām iepriekšējā sadaļā, ieguldījumi un tirdzniecība ir darbība, kurā datorprasmes ir kļuvušas par ieguldītāju veicinātāju. Pēdējos gados mēs esam spējuši novērot, kā finanšu tirgos ir ieviesta jauna metodoloģija, kurā ekonomiskās zināšanas tiek apvienotas ar datoru rīku izstrādi, lai ar robotiem radītu atdevi vidē ar vairāk izmērītu risku un kontrolēts. Roboti, kas, līdzīgi kā izstrādāts Donalda Trampa lietai, pozīcijas tirgū realizē bez traucējumiem.
Kā es teicu, jaunā tirgus tendence automātisko tirdzniecību arvien vairāk uzskata par tirdzniecības stratēģiju. Tirdzniecība, ko sauc arī par algoritmisko tirdzniecību, jo pozīciju izpildei tas ir atkarīgs no sarežģīta algoritma izstrādes. Investīciju tendence, kas, kā jau teicu, liek investoriem, kuri ir ieinteresēti pieņemt šāda veida stratēģiju, ļoti pamatīgi zināt informācijas tehnoloģiju jomu. Turklāt, ar lielu uzticamību, jo gan mūsu zaudējumi, gan ieguvumi būs atkarīgi no šī algoritma.
Arvien mazāk ekonomisti neuzskata programmēšanas izmantošanu statistikas vai ziņojumu sagatavošanai. Programmēšana un skaitļošana ir pavērusi nebeidzamas jomas investoriem finanšu tirgos. Sākot no indeksu izstrādes līdz automātisko robotu programmēšanai, tie ir bijuši iespējami, pateicoties skaitļošanas un programmēšanas lielajai izplatībai finanšu tirgos. Ietekme, kas daudziem investoriem ir pavērusi plašas iespējas, kā arī noteiktiem tehniskiem profiliem, kuriem bez ekonomikas zināšanām ir automātiskas tirdzniecības stratēģijas ar algoritmiskiem robotiem.
Tāpat kā ziņās, arī jaunajām tehnoloģijām, tostarp megadatu apstrādei un teksta ieguvei, ir bijusi liela graujoša ietekme ekonomikas jomā. To atzīst organizācijas, kas jau strādā ar informācijas apstrādātājiem, lai precizētu savas aplēses, kā arī veic arvien precīzākus pētījumus. Pētījumi, kurus, salīdzinot tos ar iepriekšējām analīzēm un kuros informācija netika apstrādāta, mums nebija iespējams pierādīt ar augstu ticamības pakāpi.
Kaut kas tagad nenotiek, kā mēs jau redzējām ar ziņu ietekmi uz finanšu tirgiem. Pateicoties tehnoloģijai, šāda vienkārša ieguldījumu stratēģija ir izrādījusies precīza, lai radītu peļņu finanšu tirgos. Turklāt tādā veidā, ka ne tikai organismi ir spējīgi to realizēt, bet, kā redzējām, zinot tehnoloģijas, mēs to varam īstenot paši.
Tagad, veicot detalizētu un pārbaudītu analīzi, vai jūs uzdrošinātos izmantot ziņu apstrādi, lai ieguldītu fondu tirgū?
