Svars portfelī - kas tas ir, definīcija un jēdziens 2021. gads
Svars finanšu aktīva portfelī ir aktīva svērums attiecībā pret ieguldījumu portfeļa kopējo summu.
Svars ir kaut kas, kas izteikts mērvienībās. Piemēram, cilvēka svars kilogramos. Investīciju un finanšu ziņā peso varētu labi noteikt naudas vienībās. Piemēram, naudas summa, kas mums ir uzņēmuma akcijās, ir 300 eiro.
Tomēr, atsaucoties uz finanšu aktīva svaru portfelī, mēs atsaucamies uz summu attiecībā pret kopējo ieguldījumu portfeli. Tad, kad mēs sakām, ka šajā gadījumā svars būtu vienāds ar procentuālo daļu no kopējās vērtības.
Kā tiek aprēķināts aktīva portfeļa svars
Pieņemsim, ka mūsu portfelis ir 100 000 eiro. Portfeli veido 5 uzņēmumi. Katram uzņēmumam mums ir noteikts skaits nosaukumu. Reizinot katra vērtspapīra cenu ar akciju skaitu, mēs iegūsim katrā uzņēmumā ieguldīto naudas summu.
Vai esat gatavs ieguldīt tirgos?
Viens no lielākajiem brokeriem pasaulē, eToro, padarījis ieguldījumus finanšu tirgos pieejamāku. Tagad ikviens var ieguldīt akcijās vai iegādāties akciju daļas ar 0% komisijas maksu. Sāciet ieguldīt tūlīt ar depozītu tikai 200 USD. Atcerieties, ka ir svarīgi apmācīt ieguldījumus, taču, protams, šodien to var izdarīt ikviens.
Jūsu kapitāls ir apdraudēts. Var tikt piemērotas citas maksas. Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet stock.eToro.com
Es gribu ieguldīt kopā ar Etoro- A = 20 000 eiro
- B = 35 000 eiro
- C = 5000 eiro
- D = 30 000 eiro
- E = 10 000 eiro
Mēs zinām, kāds ir mūsu ieguldījums katrā uzņēmumā eiro, bet, protams, mēs vēlamies uzzināt, cik daudz tas veido kopējo summu. Šajā gadījumā tas ir ļoti vienkārši, jo no pirmā acu uzmetiena mēs zinām, kurš no tiem pārstāv vairāk vai mazāk. Bet, kad mēs strādājam ar daudziem uzņēmumiem un lielām naudas summām, tas ir daudz grūtāk.
Ar kuru ir nepieciešams relatīvs mērs. Pasākums, kas ļauj mums viegli redzēt svaru vai relatīvo nozīmi. Formula ir šāda:
Aktīva svars = (Ieguldījums / Kopējais portfelis) * 100
Piemērojot iepriekšējo formulu piemēram, mums būtu:
- A = (20 000 eiro / 100 000 eiro) * 100 = 20%
- B = (35 000 eiro / 100 000 eiro) * 100 = 35%
- C = (5000 eiro / 100 000 eiro) * 100 = 5%
- D = (30 000 eiro / 100 000 eiro) * 100 = 30%
- E = (10 000 eiro / 100 000 eiro) * 100 = 10%
Piemēram, uzņēmuma A portfeļa svars būtu 20%.
Svars ieguldījumu fonda portfelī
Šo terminu bieži lieto finansēs. Investīciju fondi iegulda savu klientu aktīvus dažādos finanšu aktīvos. Finanšu aktīvi, kas var būt obligācijas, akcijas, preces utt.
Šajā kontekstā portfeļa svaru var ekstrapolēt dažādiem laukiem. Piemēram:
Akciju svars portfelī
Tas ir akciju svars kopējā portfelī
Visu akciju summa starp kopējo portfeli
Fiksēto ienākumu svars portfelī
Tas ir obligāciju vai saistību svars kopējā portfelī
Visu fiksētā ienākuma aktīvu summa no kopējā portfeļa
Skaidras naudas svars portfelī
Daļa no pašu kapitāla, kas netiek ieguldīts nevienā aktīvā no kopējā portfeļa
Lai gan tas ir ļoti vienkāršs jēdziens, lai to saprastu un viegli aprēķinātu, tas nav jēdziens, ko lieto sarunvalodā. Tāpēc ir nepieciešams ar to iepazīties, lai izprastu fondu pārvaldnieku un finanšu analītiķu žargonu.
