Tirdzniecības sistēma ir noteikumu kopums, kas nosaka, kā tirgot vienu vai vairākus finanšu aktīvus, lai radītu pozitīvu atdevi.
Lai vienkāršotu, tirdzniecības sistēma nosaka, kad mums jāatver garā vai īsā pozīcija, kad jāaizver un kādai jābūt operācijas summai. Kad mums vajadzētu atvērt pozīciju un kad to vajadzētu slēgt, atbild par akciju tirgus analīzi. Kaut arī kāda ir pozīcijas summa vai lielums, ir atbildīga par monetāro vadību.
Pasaulē ir tik daudz sistēmu, cik ir tirgotāju. Akciju analīze piedāvā daudzas metodes, lai mēģinātu noteikt cenu virzību. Protams, katrs tirgotājs izmantos paņēmienus, kas viņam šķiet visveiksmīgākie. Tas, vai tirgotājs izmanto dažas metodes vai citas, lai izveidotu savu tirdzniecības sistēmu, ir atkarīgs no tādiem parametriem kā zināšanas, pieredze un viņa personības tips.
Šajā ziņā mēs varam teikt, ka tirdzniecības sistēmu veido trīs pamatdaļas:
- Krājumu analīze
- Naudas pārvaldīšana tirdzniecībā
- Tirdzniecības psiholoģija
Tirdzniecības sistēmas pamatdaļas
Krājumu analīze
Saskaņā ar mūsu zināšanām un tirgiem, ar kuriem darbosimies, mēs izvēlēsimies vienu vai otru analīzes veidu. Piemēram, ja mēs gatavojamies darboties forex tirgū, mēs nevarēsim izmantot fundamentālu analīzi. Iemesls tam ir saistīts ar faktu, ka valūtas patieso vērtību nevar aprēķināt. Parasti analīzes veidi, ar kuriem mēs varam strādāt, ir:
- Tehniskā analīze: Piemēram, sistēmas, kuru pamatā ir kustīgie vidējie rādītāji, oscilatori vai diagrammu attēli.
- Fundamentālā analīze: Piemēram, vērtīgi ieguldījumu modeļi, piemēram, Vorena Bufeta modeļi.
- Makroekonomiskā analīze: Piemēram, sistēmas, kas ir atkarīgas no monetārās politikas.
- Kvantitatīvā analīze: Piemēram, opciju cenu modeļi.
Monetārā vadība
Kad būsim izvēlējušies analīzes veidu un atbilstošos rīkus, turpināsim pētīt monetāro vadību. Naudas pārvaldība ir tā daļa, kas atšķir ienesīgas tirdzniecības sistēmas no tām, kuras nav. Tas ir, analīze mums pateiks, cik reizes mēs trāpīsim un cik reizes mēs nokavēsim. Monetārā vadība mums pateiks, cik daudz mēs uzvarēsim un cik zaudēsim.
Lai to izdarītu, mums jānosaka mūsu kapitāla apjoms, ar kuru mēs riskēsim katrā operācijā. Lai slēgtu pozīcijas ar zaudējumiem, parasti tiek izmantoti stop loss rīkojumi. Lai gan, lai noslēgtu operācijas ar peļņu, parasti tiek izmantoti peļņas pasūtījumi.
Pastāv noteikums, ko parasti sauc par 1% likumu, kurš nosaka, ka katrai operācijai mums jāzaudē ne vairāk kā 1% no mūsu kapitāla. Piemēram, ja mūsu kopējais kapitāls ir 10 000 USD. Maksimālajiem zaudējumiem vienā operācijā jābūt 100 eiro. Tomēr riska pakāpe mainīsies atkarībā no panākumu procentuālās daļas un riska / ieguvuma attiecības.
Tirdzniecības psiholoģija
Sistēmas pēdējā daļa ir tirdzniecības psiholoģija. Lai gan katram tirgotājam ir noteikts personības tips, viņam nekad nevajadzētu pārtraukt strādāt ar vissvarīgākajiem tirdzniecības psiholoģijas aspektiem. Starp vissvarīgākajiem aspektiem ir:
- Disciplīna
- Pieticība
- Neatkarība
- Pacietība
- Bail
- Alkatība
Noslēgumā tirdzniecības sistēma ir noteikumu kopums, kas sastāv no trim daļām. Pirmā daļa ir analīze, otrā naudas pārvaldība un trešā tirdzniecības psiholoģija. Nav perfektu tirdzniecības sistēmu. Tas ir, nav tādu tirdzniecības sistēmu, kurām vienmēr būtu taisnība. Pastāv tādas tirdzniecības sistēmas, kas ilgtermiņā ļauj mums gūt peļņu.
Tāpēc svarīgi ir tas, ka katrs tirgotājs strādā tirdzniecības sistēmā, kas vislabāk atbilst viņa kapitālam, riska profilam un personībai. Visu iepriekš minēto var apkopot šādā shēmā:
