MSCI World, kas ir viens no pazīstamākajiem pasaules etalonu akciju indeksiem, attīsta attīstīto valstu ekonomiku un finanšu tirgus, jo to veido vairāk nekā 1500 vidēja un liela kapitāla biržā kotēti uzņēmumi no 23 attīstītajām valstīm visā pasaulē.
Izveidots 1970. gada februārī, tā mērķis bija sniegt informāciju par ekonomikas un finanšu tirgu virzību visā pasaulē. Tomēr tajā ir tikai attīstītās valstis, izņemot jaunās un jaunās valstis.
Šī iemesla dēļ 1990. gadā tika uzsākta MSCI ACWI, kas ietver jaunās tirgus ekonomikas valstis, un tāpēc tā ir visreprezentatīvākā pasaules ekonomikā. MSCI World pārstāv aptuveni 85% no katras valsts tirgus kapitalizācijas.
Tas ir indekss, kas svērts pēc tirgus kapitalizācijas un koriģēts ar uzņēmumu brīvo apgrozību. Tāpēc procentuālā lielu uzņēmumu cenu kustība atšķirībā no vidējiem un maziem uzņēmumiem izraisa lielāku indeksa cenas kustību. Tas ir veids, kā atspoguļot to, ka lielajiem ir lielāka ietekme uz reālo ekonomiku nekā citiem.
Šie indeksi rodas no nepieciešamības salīdzināt aktīvi pārvaldīto kopfondu attīstību attiecībā pret kādu rādītāju, ar kuru palīdzību varētu novērtēt vadītāja sniegumu. Tie kalpo kā etalons.
Vai esat gatavs ieguldīt tirgos?
Viens no lielākajiem brokeriem pasaulē, eToro, padarījis ieguldījumus finanšu tirgos pieejamāku. Tagad ikviens var ieguldīt akcijās vai iegādāties akciju daļas ar 0% komisijas maksu. Sāciet ieguldīt tūlīt ar depozītu tikai 200 USD. Atcerieties, ka ir svarīgi apmācīt ieguldījumus, taču, protams, šodien to var izdarīt ikviens.
Jūsu kapitāls ir apdraudēts. Var tikt piemērotas citas maksas. Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet stock.eToro.com
Es gribu ieguldīt kopā ar EtoroPapildus MSCI World ir arī vairāk nekā 160 000 citu MSCI indeksu, kas vērsti uz dažādiem ģeogrāfiskajiem apgabaliem, sektoriem, investīciju stiliem un uzņēmumu lielumiem.
Kāda ir MSCI World nozīme?
Saīsinājums MSCI apzīmē uzņēmumu Morgan Stanley Capital International, kas sākotnēji veidoja šo un citus indeksus.
Šis uzņēmums ir dzimis no Capital International, kas dibināts Losandželosā un kura saknes meklējamas Lielās depresijas laikā un 30. gadu smilšu vētrās. Pirmo indeksu viņi izveidoja 1965. gadā savos birojos Ženēvā.
1986. gadā Morgans Stenlijs iegādājas tiesības uz Capital International un izveido uzņēmumu MSCI Inc., kļūstot par tā galveno akcionāru. Tajā laikā indeksi tika pārdēvēti par MSCI (Morgan Stanley Capital International.
Visbeidzot, 2007. gadā Morgans Stenlijs ar spin-off starpniecību atdalīja MSCI, Inc.
Kopš tā laika MSCI, Inc. ir iesaistījusies ieguldījumu analīzē, kā arī tādu indeksu izstrādē un publicēšanā, kurus izmanto, lai atspoguļotu noteiktu finanšu tirgu un reģionu ekonomiku, kā arī daudzas citas darbības.
MSCI pasaules indeksa sastāvs
Šo indeksu veido 100% no akcijām, un to veido vairāk nekā 1500 uzņēmumi no 23 attīstītajām valstīm 3 pasaules zonās (Amerikā, Eiropā, Tuvajos Austrumos un Klusajā okeānā), un tas aptver 85% no katras šīs valsts brīvās apgrozības, aptuveni :
- Valstis: Vācija, Austrālija, Austrija, Beļģija, Kanāda, Dānija, Spānija, Amerikas Savienotās Valstis, Somija, Francija, Nīderlande, Honkonga, Īrija, Izraēla, Itālija, Japāna, Norvēģija, Jaunzēlande, Portugāle, Lielbritānija, Singapūra, Zviedrija un Šveice.
Iedarbības top 5 atbilstoši:
- Nozares: tehnoloģija, finanšu, patērētāju izvēles, veselības un rūpniecības nozares.
- Valstis: Amerikas Savienotās Valstis, Japāna, Lielbritānija, Francija un Kanāda. Tās lielākās pozīcijas ir uzņēmumi ar vislielāko kapitalizāciju pasaulē, tādējādi radot pievilcīgu investīciju indeksu, kas ir likvīds un atkārtojams.
- Kompānijas: Izceļas Nasdaq sarakstā iekļautie tehnoloģiskie uzņēmumi, piemēram, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook un Google. Vairāk nekā puse no akcijām nāk no ASV uzņēmumiem.
Indekss tiek pārskatīts reizi ceturksnī, lai periodiski iekļautu notikušās izmaiņas un pārraudzītu pamatā esošos tirgus. Pārrēķina arī vidējo un lielo uzņēmumu klasifikācijas robežu vai robežvērtību.
MSCI World indeksa citāts
Tas ir uzskaitīts punktos, ko iegūst, izsverot vienas bēgšanas cenas cenu un dalot ar kopējo akciju skaitu. Lielākais gada kritums notika ar Lehman Brothers kritumu 2008. gadā ar -40,4%, kam sekoja naftas krīze 1974. gadā ar -27,8% un Covid19 krīze ar -20,9%.
Tā kapitalizē vairāk nekā 46 000 miljardus eiro, un tā lielākais riska darījums ir ASV.
Ir 3 veidi, kā izmērīt tā attīstību:
- MSCI pasaules cena: Tas ņem vērā tikai akciju cenas attīstību, bet ne dividendes (lielākā daļa akciju indeksu darbojas šādi).
- MSCI pasaules bruto: Tiek ņemta vērā cenas attīstība, kā arī dividenžu reinvestēšana indeksā.
- MSCI World Net: Tas ņem vērā dividenžu reinvestēšanu indeksā pēc nodokļu nomaksas atbilstoši uzņēmuma izcelsmes valstij.
Kā ieguldīt MSCI World indeksā?
Mēs varam tajā ieguldīt, izmantojot indeksu fondus un ETF. Pasīvās vadības priekštecis bija Džons Bogls.
Tie ir dažādi transportlīdzekļi, kuriem cita starpā ir atšķirīga ietekme uz pirkšanas un pārdošanas operācijām, komisijas maksām un nodokļiem.
Bet tā misija ir tā pati: atkārtot indeksu, nopērkot visus uzņēmumus, kas to veido, tādā pašā proporcijā, saskaņā ar pasīvo vadības ieguldījumu stilu, ar ļoti zemām komisijām un ļoti labi diversificētu.
Šajā sarakstā ir iekļauti daži no vissvarīgākajiem indeksa fondu pārvaldniekiem un ETF visā pasaulē atbilstoši pārvaldīto aktīvu apjomam:
- Vanguard.
- BlackRock.
- Amundi.
- iShares.
- Uzticība.
- Lyxor.